Setiap pesanan di Vio dimulai dari pelanggan. Sebelum Anda bisa menjual kepada seseorang, data mereka harus ada terlebih dahulu — jadi menyiapkan pelanggan adalah salah satu hal pertama yang layak dilakukan di workspace baru.
Ada dua cara untuk menambahkannya: minta asisten Anda melakukannya dengan bahasa sehari-hari, atau isi formulirnya sendiri. Keduanya menghasilkan data yang sama.
Formulir Tambah Pelanggan dibuat ringkas: nama, ID referensi opsional, detail kontak, dan catatan.
Menambahkan pelanggan langkah demi langkah
- Buka Pelanggan di workspace Anda dan klik tombol +.
- Di bagian Info Dasar, masukkan Nama pelanggan. Ini satu-satunya kolom yang wajib diisi.
- Tambahkan ID Referensi Klien jika Anda melacak pelanggan dengan penomoran sendiri — opsional, tetapi berguna untuk mencocokkan data nanti.
- Di bagian Kontak, tambahkan nomor Telepon dan Email agar Anda bisa menghubungi mereka.
- Gunakan Catatan untuk hal lain yang perlu diingat tentang pelanggan.
- Simpan, dan pelanggan akan muncul di bagian atas daftar Anda.
Ingin melewati formulir? Cukup beri tahu asisten Anda sesuatu seperti “Tambahkan pelanggan: Jane Doe, +54 11 1234-5678, jane@example.com” dan asisten akan membuatkannya untuk Anda.
Daftar pelanggan Anda dapat dicari berdasarkan nama, dengan nomor telepon dan email yang terlihat sekilas di setiap data.
Beberapa hal yang perlu diketahui
- Vio otomatis memberikan ID pelanggan unik saat data dibuat, jadi Anda tidak perlu membuatnya sendiri.
- Pelanggan dapat memiliki alamat pengiriman tersimpan (rumah, kantor, gudang) dengan satu alamat sebagai default — alamat dikelola terpisah dari data pelanggan dan bisa dipakai ulang pada pesanan.
- Karena pesanan memerlukan pelanggan yang sudah ada, sebaiknya siapkan pelanggan terlebih dahulu dan cari sebelum menambahkan untuk menghindari duplikasi.
Siap menyusun daftar pelanggan Anda?
Tambahkan pelanggan pertama Anda, lalu lanjut ke produk agar Anda punya sesuatu untuk dijual kepada mereka.
0 Komentar
Ikuti percakapan